По мнению многих экспертов , продолжительный рост на финансовых рынках , возможно, приближается к своей заключительной стадии .
В такой ситуации инвесторы традиционно ищут альтернативные варианты получения дохода.
Одним из таких вариантов являются REIT (Real Estate Investment Trust) – фонды недвижимости со специальным легитимным инвестиционным статусом.
Мировые финансовые рынки демонстрируют устойчивый рост, начиная с 2008 года. Основные индексы достигли максимальных исторических показателей или находятся вблизи них. Кроме того, на настроения инвесторов негативно влияет сохраняющаяся геополитическая напряженность. Уже в ближайшей перспективе эти факторы могут затормозить дальнейший рост ценных бумаг, к которому привыкли инвесторы за последние годы, – считают эксперты компании Rietumu Asset Management (RAM).
Для получения дивидендного дохода, который исторически превышает средние показатели рынка, инвесторы могут использовать акции REIT. Эти структуры занимаются строительством, приобретением, развитием, управлением и финансированием объектов недвижимости. Их «родиной» еще в 60-х годах XX века стали США, а в начале 2000-х фонды REIT начали действовать и в Европе.
В зависимости от специализации фонда спектр целевых объектов может быть широким: офисные помещения, коммерческие и торговые объекты, склады, жилые дома, медицинские учреждения, объекты государственного назначения и т.д. При этом, согласно требованиям соответствующего законодательства страны регистрации фонда, как правило, не менее 90% (в отдельных странах 80%) чистой прибыли REIT обязаны выплачивать инвесторам в виде дивидендов – это освобождает от уплаты налога на прибыль сам фонд.
Таким образом, доход инвестора, владеющего долями REIT, складывается как за счет роста самих ценных бумаг, так и во многом – благодаря регулярным выплатам дивидендов.
В отличие от владения реальными объектами недвижимости, у REIT есть свои преимущества. Так, инвестиции в REIT не подразумевают вовлечение инвестора в обслуживание и ремонт, также нет необходимости уплачивать страховые взносы и налог на недвижимость.
Основываясь на данных MSCI US REIT Index (индекс акций американских REIT), за последние 10 лет совокупная среднегодовая доходность (изменение цены с учетом дивидендов) REIT составила 13,69%.
Еще одним плюсом фондов REIT является то, что валютой вложений могут быть как евро, так и доллары США. Таким образом, инвесторы имеют возможность управлять валютным риском.
Клиенты Rietumu Asset Management (RAM) могут инвестировать средства в фонды REIT в рамках индивидуального портфеля «REIT Basket». Минимальная сумма инвестиций – 100 тысяч евро или долларов.
Подробную информацию об индивидуальном портфеле
«REIT Basket»
можно получить у специалистов
RAM
по тел.
+371
67005525 или по
e-mail:
[email protected]
.
__________________________
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Данный документ (включая любые приложения) не является просьбой, предложением, рекомендацией или приглашением купить, продать или погасить любые финансовые инструменты или заключить и/или исполнять обязательства по другим любого рода сделкам.
Авторы информации, размещенной в настоящем обзоре, а также AO «Rietumu Asset Management» ОУВ, зарегистрированное в Коммерческом Регистре Латвийской Республики 29 января 2014 года, с единым регистрационным № 40103753360 юридический адрес: ул. Весетас7, Рига, LV-1013, Латвийская Республика (далее – «RAM»), как совместно, так и каждый по отдельности, не несут никакой ответственности за возможное использование включенной в настоящий обзор информации, в том числе не несут никакой ответственности за прямые или косвенные убытки (включая неполученную прибыль), а также штрафные санкции. Оценки, мнения и прогнозы, отраженные в настоящем обзоре, основаны исключительно на заключениях квалифицированных специалистов RAM, относительно рассматриваемых в обзоре финансовых инструментов и эмитентов. Представленная в настоящем обзоре информация получена из источников, которые считаются надежными, в то же время точность и полнота предоставленной информации не гарантируется. Любое ваше инвестиционное решение должно полностью основываться на оценке ваших личных финансовых обстоятельств и целей инвестиций. RAM обращает ваше внимание на то, что операции на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов связаны с риском и требуют соответствующих знаний и опыта.
Элеонора Гайлиша
Отдел прессы и общественных отношений
Тел: +371-67020506
Факс: +371-67020563
E-mail:
[email protected]
